Sector
Tecnología para comercio y servicios financieros
Comercios, despachos y financieras que viven de dar seguimiento puntual a cada cliente.
Retos que vemos seguido
- Cotizaciones y solicitudes que se pierden en el correo.
- Cartera vencida sin gestión sistemática.
- Expedientes de cliente incompletos al momento de autorizar.
- Vendedores con información distinta a la de administración.
Soluciones aplicables
Qué solemos implementar en este giro
Desarrollo de software a la medida
Construimos el sistema que su proceso necesita: captura, control, reportes y reglas de negocio propias. Sin módulos que sobren ni funciones que falten.
Ver soluciónComunicación y WhatsApp Business
Mensajes oficiales desde el WhatsApp de la empresa, ligados a sus sistemas: recordatorios de pago, confirmación de citas, estatus de trámites, encuestas y campañas.
Ver soluciónInteligencia artificial aplicada
Extracción de datos de documentos, clasificación de expedientes, resúmenes, asistentes internos y alertas por comportamiento fuera de lo normal, integrados a sus sistemas.
Ver soluciónDatos, tableros y analítica
Ordenamos la información dispersa y la convertimos en tableros e indicadores que se actualizan solos y que todos leen igual.
Ver soluciónResultados
Qué se busca lograr
- Seguimiento de cotizaciones y cartera sin depender de la memoria.
- Expedientes completos antes de autorizar.
- Reporte de ventas y cobranza confiable para comisiones.
Cómo arrancamos en su giro
- Sesión de diagnóstico con quien opera el proceso, no solo con la dirección.
- Revisión de la información que ya existe: sistemas, hojas de cálculo, archivos.
- Propuesta por etapas, empezando por la parte que más duele y menos riesgo tiene.
- Acompañamiento en la puesta en marcha y capacitación por perfil de usuario.